← Alle sectoren
/ Financieel planners
Daan noemt nooit een bedrag, maar weet wel waar het over gaat.
Daan vraagt naar de aanleiding: eerder stoppen, een erfenis, een eigen zaak of gewoon onrust over later. Hij rekent niets voor en noemt geen bedragen, dat is jouw vak. Wat hij wel doet, is de vraag helder maken.
D
Daan
Straks op jouw site
Ik wil eigenlijk op mijn zestigste stoppen. Kan dat uit?
D
Dat is precies wat de planner voor u doorrekent, ik noem zelf geen bedragen. Om het gesprek scherp te maken: werkt u in loondienst of voor eigen rekening, en is er al pensioen opgebouwd?
Wat jij ziet
Eerder stoppen · zelfstandig · pensioen deels opgebouwd · intake vrijdag 15:00
Wat dit voor jouw kantoor betekent.
01Geen bedragen of berekeningen buiten jou om.
02Aanleiding en situatie bekend voor het eerste gesprek.
03Intakeverslag klaar, jij begint bij de inhoud.