Wie zijn pensioen of vermogen ter sprake brengt, wil eerst weten of hij begrepen wordt. Daan luistert, vermijdt jargon en houdt de regie bij de ander.
Geen rendementen, geen percentages, geen toezeggingen. Die horen bij jou.
Van een vaag gevoel over later naar een vraag waar je mee kunt werken.
Een pensioendatum of een bedrijfsverkoop in zicht? Dan stelt Daan een gesprek voor.
Voorbeelden uit een intake. Op jouw site stemmen we ze af op je eigen aanpak en kennisbank.
Nee. Daan noemt geen bedragen, rendementen of percentages en geeft geen beleggingsadvies. Voor een berekening of een plan verwijst hij naar jou.
Dan zegt Daan eerlijk dat hij die niet geeft, en biedt hij een kennismaking aan. Liever geen antwoord dan een verkeerd getal.
Nee. Daan introduceert en plant; producten en plannen blijven bij jou als planner.
Een kennismaking van een half uur. We laten je Daan zien en kijken of jouw kantoor past. Geen verplichtingen.